Encontrar com IA

1 Instalar e liberar o acesso

1. Baixe e coloque numa pasta só dele

   Baixe o ECONTRAR_COM_IA.exe e mova para uma pasta própria — por exemplo C:\Encontrar com IA\. Não deixe na pasta Downloads: o programa cria alguns arquivos de apoio ao lado dele.

2. Abra pela primeira vez

   Uma janela preta aparece e diz que está verificando o seu acesso. Se o Windows perguntar se confia no programa, clique em Mais informações → Executar assim mesmo.

3. Peça a liberação

   Como o seu computador ainda não foi aprovado, abre uma página com o seu Hardware ID e dois botões de WhatsApp. Clique em Ativar meu computador — a mensagem já vai preenchida com o código. É só enviar.

4. Abra de novo depois da aprovação

   Assim que avisarmos que liberamos, feche tudo e abra o programa outra vez. Nessa hora ele baixa a versão completa (alguns minutos, uma única vez) e abre sozinho no seu navegador.

2 Preparar o arquivo

Exporte diretamente do Alterdata Pack (ou do seu sistema contábil) o razão do fornecedor (ou a conta que você quer conferir) em Excel ou CSV. O programa lê nativamente relatórios com as quatro colunas escritas assim:

3 A tela do programa

O programa abre no seu navegador e tem duas áreas:

• Barra lateral (esquerda) — onde você configura: escolhe o perfil do cliente, escreve os padrões, a lista de ignorados e a chave da IA.
• Área central — onde você sobe o arquivo, processa e vê o resultado.

No celular ou numa janela estreita, a barra lateral fica escondida atrás da setinha > no canto superior esquerdo.

4 Deixar a IA achar as regras

Essa é a parte que economiza mais tempo. Em vez de você descobrir na mão como o número da nota aparece no histórico, a IA lê uma amostra do arquivo e monta as regras.

1. Cole a chave do Gemini

   Na barra lateral, em Configuração de IA, cole a sua chave da API do Google Gemini. Ela fica salva — você só faz isso uma vez.

2. Suba o arquivo

   Na área central, escolha o Excel ou CSV. Assim que ele carrega, aparece o painel Assistente de IA: Descobrir Regras Automaticamente.

3. Clique em "Gerar Padrões Mágicos"

   Cinco agentes leem lotes diferentes do arquivo ao mesmo tempo. Numa planilha grande isso leva de alguns segundos a poucos minutos, com barra de progresso.

4. Confira a prévia

   Se ele detectar que os códigos começam sempre iguais, mostra uma tabelinha "Código no extrato → Vai agrupar como". Olhe se faz sentido antes de seguir.

5. Aplique ou salve

   Aplicar para Testar joga as regras para a barra lateral sem salvar nada — bom para experimentar. Salvar Novo Padrão guarda como um perfil daquele cliente, para usar todo mês.

5 Padrões de captura

O campo Padrões de Captura é a lista do que o programa deve procurar dentro do histórico para identificar a nota. Um por linha.

Você pode escrever de três jeitos

6 Lista de ignorados

O histórico costuma trazer números que parecem nota mas não são: CNPJ, CPF, data, número de contrato, código de banco. O campo Ignorar Texto manda o programa fingir que esses trechos não existem.

Escreva um por linha. Aqui a pontuação conta — se o CNPJ aparece como 12.345.678/0001-99, escreva com os pontos e a barra.

7 Encurtar o número capturado

Alguns sistemas gravam a nota com um começo fixo e a parcela colada no fim. Aí a mesma nota vira dois códigos diferentes e o grupo não fecha. O painel ✂️ Encurtar o número capturado resolve isso.

Remover prefixo

Escreva o começo fixo — por exemplo 2300 — um por linha:

Cortar parcela no final

Com a caixinha marcada, um bloco de quatro dígitos do tipo 0001, 0002 no fim é removido:

Conforme você digita, aparece uma tabelinha de Prévia mostrando o antes e o depois. Confira ali antes de processar.

8 Processar e ler o resultado

Com o arquivo carregado e os padrões preenchidos, clique em Processar Arquivo. O resultado vem em duas abas:

As colunas do resultado

• NF — o número que ele usou para agrupar (ou sem grupo).
• Descrição — todos os históricos daquele grupo, um embaixo do outro.
• Data — as datas correspondentes, na mesma ordem.
• Total Ajustado — a soma do grupo, já com débito e crédito com o sinal certo.
• valores — os valores originais de cada lançamento, para você conferir de onde veio a diferença.

O que significa "sem grupo"

São lançamentos em que o programa não achou nenhum dos seus padrões. Eles não somem do relatório — aparecem um por linha nas pendências. Se tiver muita coisa ali, é sinal de que faltou padrão: volte ao passo 4 ou 5, ajuste e processe de novo.

Por último, clique em 📥 Baixar Resultado Consolidado para salvar o Excel com as duas abas, já formatado para anexar no seu papel de trabalho.

9 Salvar perfis por cliente

Cada cliente lança de um jeito. Em vez de reconfigurar tudo todo mês, salve um perfil por cliente.

• Criar — em Salvar / Criar Novo, escreva o nome (ex.: Transportadora Silva) e clique em 💾 Salvar.
• Atualizar — deixe o campo do nome vazio e clique em Salvar: ele grava por cima do perfil que está aberto.
• Trocar — escolha no menu Selecione o Padrão no topo da barra lateral.
• Excluir — botão 🗑️ Excluir. Não dá para apagar o último perfil que sobrou.

10 Conferir o histórico inteiro de um fornecedor

O programa não olha só o mês. Quem escolhe o período é você, na hora de exportar do seu sistema — e é justamente no período longo que ele mais rende.

1. Exporte tudo

   No seu sistema, gere o razão daquele fornecedor sem filtro de data, do primeiro lançamento até hoje.

2. Use o perfil que você já tem

   Se você já configurou esse cliente para o fechamento mensal, o mesmo perfil serve. Não precisa refazer nada.

3. Processe e olhe só as pendências

   Notas de anos atrás que ficaram penduradas sem baixa aparecem na aba de diferenças, junto com as do mês corrente.

11 Quando algo dá errado